
Trần Khắc Hải và Phương Lý, hai người bạn thời thơ ấu, đã đi theo những con đường riêng sau này. Họ gia nhập Cục Tình báo Mật số 76, một tổ chức đầy bí ẩn.
Năm 1939, Cục Điều tra và Thống kê thành lập một lớp đặc biệt với mục tiêu chống lại Cục Tình báo Mật số 76 của chế độ Vương Tinh Vệ, nhằm hỗ trợ phong trào chống Nhật Bản. Trần Khắc Hải, lúc này là thành viên bí mật của Đảng Cộng sản, được cử trở về Thượng Hải để xâm nhập vào Cục Tình báo Mật số 76, nơi Phương Lý đang là thủ lĩnh.
Trần Khắc Hải và Phương Lý từng là đồng đội thân thiết, nhưng sau một vụ ám sát bất thành, họ bị chia cắt. Khi đối mặt với Trần Khắc Hải, người đã thay đổi hoàn toàn, Phương Lý quyết định thử thách anh ta và cử một điệp viên theo dõi. Trần Khắc Hải phải tìm cách truyền đạt thông tin quan trọng cho đảng của mình mà không để lộ thân phận.
Cuối cùng, sau chiến tranh, hai người đồng nghiệp cũ có cuộc đối đầu cuối cùng về những niềm tin trái ngược nhau của họ. Cuộc đối đầu này là kết quả của hành trình dài và những lựa chọn khó khăn mà họ đã trải qua.